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Un seul répertoire pour vos clients, vos candidats et vos partenaires

Chaque fiche réunit ce qu'on sait d'une personne ou d'une entreprise : coordonnées, échanges, tâches, rendez-vous, documents et affaires liées. Une valeur se corrige d'un clic, sur la fiche comme dans la liste, et chacun ne voit que ce que ses droits lui ouvrent.

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La fiche d'une interlocutrice : coordonnées, actions rapides, tâches, frise des échanges et encarts liés — La fiche d'une interlocutrice : actions rapides, tâches, frise des échanges, encarts liés.

Ce que vous y gagnez

Rien ne se perd entre deux collègues

La frise d'une fiche réunit notes, appels, e-mails, tâches et rendez-vous. Celle d'une entreprise réunit aussi les échanges de tous ses contacts.

Chacun voit ce qui le concerne

Des profils de droits par équipe et par fonction, avec un périmètre « les siens », « son équipe » ou « tous », jusqu'aux champs sensibles comme le salaire.

Un outil à votre forme

Champs personnalisés, champ obligatoire selon la valeur d'un autre, fiches agencées par équipe, onglets et vues enregistrés : tout se règle à l'écran, sans développement.

Ce qu'il fait

Contacts et entreprises, reliés par des liens qualifiés (rôle, nombre maximum)
Listes à colonnes, filtres ET / OU, filtres rapides, compteurs de tête et export
Correction en place, depuis la fiche ou directement dans la liste
Recherche par nom, adresse e-mail ou numéro de téléphone, quel que soit son format
Tâches rangées par échéance, rendez-vous avec la journée de l'organisateur et ses conflits
Tableau de bord personnel, rangé et redimensionné par glisser-déposer
Segments, modèles d'e-mails partagés par dossier et par équipe
Fusion des doublons, corbeille, journal des modifications
RGPD : export des données d'une personne et anonymisation

Les règles à connaître

Une fiche supprimée par erreur se récupère : elle part à la corbeille, d'où l'administrateur peut la restaurer.
Le périmètre de droits vaut partout : la liste, la recherche, l'export, les compteurs et le kanban montrent les mêmes fiches.
Une activité se rattache à autant de fiches qu'il le faut (un contact, son entreprise, un besoin) et apparaît sur chacune.

En images

La liste des contacts, avec ses onglets, ses filtres rapides et ses compteurs — La liste des contacts : onglets, filtres rapides, compteurs, correction en place.

La fiche d'une entreprise cliente, avec ses contacts, ses missions et la frise de tous ses échanges — La fiche d'une entreprise : ses contacts, ses missions, et la frise de tous ses échanges.

Les champs d'un objet et leurs règles, réglés depuis la configuration — Les champs d'un objet, leurs règles et leur visibilité, réglés depuis la configuration.

Les intégrations qui le servent

Pappers

bêta

La recherche d'une entreprise interroge Pappers en premier, puis le référentiel public.

Identifiants: Votre clé, saisie dans l'écran Connecteurs
Offre: En option

Aircall

bêta

Appel en un clic depuis la fiche, appels consignés dans la frise.

Identifiants: Votre clé, saisie dans l'écran Connecteurs
Offre: En option

Ringover

bêta

Appel en un clic depuis la fiche, appels consignés dans la frise.

Identifiants: Votre clé, saisie dans l'écran Connecteurs
Offre: En option

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