Voir où en est chaque affaire
Un kanban par pipeline, avec la probabilité de chaque phase, les montants pondérés et une alerte quand une affaire stagne.
Modules · Ventes et missions
Du besoin du client à la mission signée, sans ressaisie
Chaque besoin client avance sur son pipeline, phase après phase, avec ses positionnements, ses documents et ses échanges. Gagné, il devient une mission, avec son consultant, ses tarifs et ses commandes client et fournisseur.
Ce que vous y gagnez
Un processus tenu, sans le subir
On avance d'une phase à la fois, et les champs requis de la phase sont demandés au passage. Une affaire se perd à tout moment, avec son motif.
Proposer des profils vite
Un push envoie une sélection de consultants à un client, et la réponse du client se suit dans son propre pipeline.
Ce qu'il fait
- Pipelines de besoins (prestations, appels d'offres), phases et champs requis réglables
- Glisser-déposer d'une phase à l'autre, historique des phases de chaque affaire
- Push de profils à un client, avec son pipeline de réponse
- Missions : consultant, client, TJM facturé et coût, dates, statut
- Commandes client et fournisseur, suivis de mission
- Encarts de la fiche réglables : colonnes, tri et nombre de lignes
Les règles à connaître
- Une affaire avance phase après phase, pour que chaque étape garde sa date et ses informations. Elle peut être gagnée ou perdue à tout moment.
- Vous pouvez toujours revenir en arrière, en précisant pourquoi.
- Gagner un besoin range ses positionnements dans la phase qui porte ce résultat, sur la fiche comme sur le tableau.
En images
